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近日，Display Summit–China全球顯示行業北京峰會在德寶飯店舉辦，會議由著名顯示行業咨詢公司美國 McLaughlin Consulting Group (MCG)、美國Insight Media (IM) 、美國infocomm和中國峰會合作伙伴：投影之窗（projector-window)共同主辦。本次會議邀請了行業知名人士與學者發表演講。話題涉及顯示行業的生產和市場發展，投影、液晶、等離子顯示、微顯投影、電子產品、個人消費和專業市場論題。國內外主要顯示行業研究機構、廠商（TI、EPSON、lenovo、changhong、philips、osram、pixelworks...）及行業人士200人參加大會。與會者了解到全球顯示工業發展的動因與技術進程。這次會議同時給中國參會者提供一個非常好的機會去更好的了解顯示技術研發，電視，專業AV顯示產品的競爭環境，和國際市場的商業機會。國際與會者則了解更多中國市場，尋找合作機會。

投影之窗（projector-window）專門制作了此次峰會的專題，將目前顯示行業最前沿的技術、市場資訊帶給大家。

演講題目：TFT-LCD運營成本回顧及韓國制造商的策略分析
演講人：Kenny Kim， Vice President， DisplayBan

    【Kenny Kim是DisplayBank的總裁，同時也是DisplayBank的聯合創始人。1999年之后他作為海外銷售經理在三星的SDI工作，是一個資深的項目經理，對市場有很深刻的了解�！�

    DisplayBank成立于1999年，總部設在首爾，我們在日本、美國都有品牌的建立，在臺灣、中國大陸我們也將建立辦事處。DisplayBank主要從事PDP、LCD以及相關產品的開發，關注的是顯示器行業的研發方面的工作。

    今天我將主要向大家介紹TFT-LCD，即晶體管液晶顯示器韓國制造商的戰略，同時以三星的SDI及其分公司為例向大家介紹PDP，因為這些公司在平板電視行業基本占世界領先地位。在這樣的一個中國峰會上，我將為大家來介紹一下韓國這些公司的發展戰略，希望能為大家帶來一些啟迪，對中國的公司帶來一些幫助。我們知道中國的很多公司也在開發顯示器的市場，我會介紹SDI在液晶顯示器方面的盈利情況分析。

    首先我先來介紹一下TFT液晶顯示器在過去十年的Capex（運營成本投資）的回顧、主要供應商的盈利情況、主要元件制造商的營業利潤情況回顧。我們將分析TFT-LCD市場布局，這將是我發言的第二個部分；第三部分將和大家介紹一下韓國主要制造商的發展戰略；最后將和大家介紹要取得成功需要具備哪些因素；在這個激烈的競爭環境中如果希望存活需要什么樣的戰略，將是我最后一部分演講的內容。

    現在我們來看一下全球TFT-LCD過去十年的Capex情況。從1998年到2007年Capex值達到了930億美元，而2005年是Capex達到了峰值的年份，而2006到2007年Capex在逐步的下降。

    下面是每個地區TFT-LCD的運營成本投資情況，我們以臺灣公司為例，他們的Capex是占第一位的，第二位的是韓國，第三位的是日本。大家可以看到在韓國有兩家公司是主導TFT-LCD公司的，在臺灣則有5家TFT-LCD公司，他們的市場份額也是很大的。

    關于制造商的TFT-LCD投入情況來看，第一位和第二位的都是韓國公司：三星和LG-PHILIPS公司，三星在TFT-LCD的投入達到了160億美元。除了三星之外，SONY的LCD也屬于三星TFT-LCD旗下的主要運營部門，因此三星的Capex會與LG-PHILIPS的LCD旗鼓相當。我們可以看到整個Capex在不斷增長，而且每一年都有所增加。市場也在增加，但速度并沒有以前快了，因為平板電視的價格在不斷下降，因此銷售幅度增長不如以前那樣快。從這里大家可以看到它的運營利潤率的回顧，2004年運營利潤達到了一個峰值，然后開始下降，并持續了2005和2006兩個全年，而2006則達到了最低值。從去年開始，利潤率開始有所回升。2003年和2004年出現了供應短缺現象，所以這個運營利潤是非常高的。在韓國，2006年LG-PHILIPS LCD的利潤率是非常低的，因為PHILIPS和三星之間的競爭非常激烈，它的利潤率在之前為10％，但在2006年它的利潤率為－10％，所以說是非常低的。我想三星和PHILIPS公司的利潤率之所以呈現負值的原因是他們在投資方面的利率很大，他們必須要調整戰略，在調整戰略之后要進一步加大Capex。這之后，SONY和PHILIPS LCD，以及三星他們的利潤率將會有所回升，從而確保他們在整個生產系統當中的市場份額有所恢復。

    這里我們還可以看到液晶顯示器的成本結構、成本的組成。我們可以看到40寸的液晶顯示器的平板的成本結構大概是4萬元，含折舊費12％等等。通過這樣的成本組成大家可以看到液晶顯示器行業利潤率要提升是比較困難的，因為它的成本非常的大。從這張圖上大家可以看到最大的成本來源是背光模組，這些在計算利潤時時應該減除的。另外我們可以看到有30％左右屬于材料的成本，但是利潤率之所以能夠保持我們還需要考慮到其他因素，比如說改善管理。

    在這里跟大家介紹一下液晶顯示器電視價格在過去兩年內的走勢。我們可以看到電視機的價格在一年之內下降了40％。此外，液晶和拼光板的價格也在走低。所以使平板的價格和電視機的價格都在不斷的下降，但是它的市場還是在不斷發展的。

    下面來介紹一下主要元器件的營業利潤OPM，整個利潤在5％到10％。但是我們可以看到日本的一些公司的利潤率不到10％，一家玻璃制品公司的利潤在15％，這是令人吃驚的。在這個行業，材料和元器件公司的財務狀況非常健康。不知道未來會怎樣，但從這些數字上看，我們認為盈利率是可以持續的，因為這些公司擁有很多新的技術，并對新技術處于壟斷的地位。此外，他們還進行了很多縱向集成，所以說他們的營業率可以持續走俏。

    接下來是關于TFT-LCD平板需求的預測，這是2006年到2011年的走勢。我們預期TFT-LCD的平板增長率應該是每年達到14.2％，也就是說這個市場在不斷的增長、不斷的發展。于是我們可以看到液晶電視每年的產量達到了一億臺，它的增長是更快的。如果我們把TFT-LCD的增長分析得更加精細的話，可以按照尺寸來進行劃分。我們來看一下不同尺寸的平板的需求。我們知道平板的尺寸在不斷的增大，想要了解供求關系以及制造商運營成本的投入情況，我們就需要對供需情況進行分析。我們可以看到三星等這些制造商生產線的擴張情況，這將影響市場的供求。因此我們預計2011年的供應情況，我們會看到在08年之后出現供應短缺的情況，這就是在2008年到2011年會出現的一個趨勢——這是我們分析的結果。那么在未來怎么樣來解決短缺的問題呢？我們來看一看主要廠商在TFT-LCD方面投資的設想。可以看到有許多公司，我們將之視為供應方，這不是固定的，一級制造商和二級制造商是我們暫時定的，為了能夠滿足未來發展的需求，我們做了一個這樣的遠景設計，可以看到經過這樣的投資，之后供需會達到平衡。那么這是對Capex運營成本投資的預期。2008年到2011年，最佳投資額為600億美元。因此將有很多人為未來進行更多的投資，來滿足將來可能會出現的不斷增長的需求狀況。

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